Крупный производитель ПВХ готовится занять 5 миллиардов

АО «Башкирская содовая компания" (БСК, входит в группу «Башкирская химия») планирует в начале февраля 2018 года провести сбор заявок от инвесторов на первый выпуск облигаций объемом 5 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах. Ставка первого купона составит ориентировочно 8,3-8,6% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,56-8,88% годовых. Дата сбора заявок и срок обращения облигаций будут определены позже. Срок обращения облигаций может составить четыре-пять лет. Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов и амортизацию — по 25% от номинала будет погашено в дату выплаты последних четырех купонов. Организаторы выпуска — Росбанк и «Газпромбанк». 24 ноября Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций компании на 50 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Предполагается, что бумаги будут размещаться на срок до 10 лет.

БСК — крупнейший российский производитель кальцинированной и пищевой соды, один из крупнейших производителей ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. Группе «Башхим» принадлежат 57,2% акций, госинвесткомпании Башкирии «Региональный фонд» — 38,3%.