Рынок оборудования для переработки пластмасс вновь консолидируется

На мировом рынке оборудования для переработки пластмасс, как пишут многочисленные зарубежные отраслевые сми, всё заметнее становится тенденция к консолидации. Если раньше ведущие компании в основном расширяли линейку за счёт собственных разработок, то сегодня всё чаще они предпочитают приобретать производителей, уже обладающих готовыми технологиями, инженерными командами и устойчивыми позициями на рынке.

Самый свежий пример - сделка ARBURG и Stork IMM, о которой, как уже писал ПластЭксперт, было объявленно в конце июля. Немецкий производитель приобретает нидерландскую компанию, которая более полувека специализируется на выпуске высокоскоростных термопластавтоматов для производства тонкостенной упаковки. После завершения сделки Stork IMM сохранит своё название, коллектив и производственную площадку в Нидерландах. Для ARBURG это возможность практически сразу выйти в новый для себя сегмент рынка, не тратя годы на разработку собственной платформы машин.

Похожий подход использует и MAAG Group. На прошлой неделе компания объявила о покупке американской Cloeren, одного из мировых лидеров в области экструзионных плоскощелевых фильер и распределительных блоков расплава. Благодаря этой сделке MAAG существенно расширяет своё предложение для производителей плёнок, листов и многослойных материалов, превращаясь в поставщика ещё более комплексных решений для переработки методом экструзии.

Интересно, что процессы консолидации идут не только между европейскими и американскими компаниями. Один из самых известных примеров последних лет - экструзионное подразделение KraussMaffei. В 2016 году немецкий производитель оборудования был приобретён китайской государственной корпорацией ChemChina за 925 млн евро. Тогда эта сделка стала крупнейшим приобретением немецкого машиностроительного предприятия китайскими инвесторами. Позже, после объединения ChemChina и Sinochem, компания вошла в структуру нового химического холдинга.

При этом сама KraussMaffei теперь тоже участвует в перестройке рынка. В 2024 году компания продала своё подразделение KraussMaffei Extrusion европейскому инвестиционному фонду AURELIUS. Новому владельцу достался самостоятельный бизнес по производству экструзионного оборудования, а KraussMaffei сосредоточилась на развитии ключевых направлений - литья под давлением и технологий переработки реактопластов. Эта сделка ещё раз показала, что сегодня компании не только покупают новые компетенции, но и избавляются от непрофильных активов, чтобы повысить эффективность бизнеса. Не будем забывать не такую уж давнюю покупку японской группой SHI известнейшего немецкого же производителя ТПА - DEMAG. А итальянские ТПА настолько консолидировались, что почти се исчезли из поля зрения заказчиков.

Все эти примеры отражают одну и ту же тенденцию. Конкуренция на рынке оборудования становится всё жёстче, а разработка новых платформ требует огромных затрат времени и средств. Покупка уже состоявшегося производителя позволяет быстрее выйти в новый сегмент, получить готовые технологии, квалифицированных специалистов и доступ к сформированной клиентской базе.

Для переработчиков пластмасс это означает появление всё более комплексных предложений. Ну и, конечно, вопрос выживания "старых" производителей оборудования стоит остро, как никогда.