Руспласт о глобальном рынке инженерных пластиков

Основные результаты исследования выглядят следующим образом: 

Какие факторы помогают этой отрасли  расти и следовать  тенденциям?

• Импортозамещение
• Рост численности населения
• Рост благосостояния, рост ВВП
• Рост промышленности, рост малого и среднего бизнеса

На какой процент отрасль увеличится в ближайшие 5 лет?

• Средний рост полимерной промышленности составляет 4-5% в год.
• 2016 год - это кризисный год, поэтому прогнозируемый рост 1-2%.
• Прогноз на 2017-2021 года – рост на 4-5% ежегодно.

В каких отраслях инженерные пластики используются в большей части, и каково процентное соотношение?

• Автомобильная промышленность - 40%
• Строительство – 20%
• Электроника – 15%
• Мебель – 10%
• Промышленное оборудование - 7%
• Медицинская промышленность – 5%
• Упаковка – 3%

Каковы проблемы, с которыми сталкиваются ваша компания на рынке и меры, которые вы принимаете для их преодоления?

• Экономический кризис
• Отсутствие доступного рынка кредитования
• Нестабильный курс валют Доллар/Евро. Волатильность национальной валюты
• Конкуренция. Предложения превышают спрос на рынке
• В России мало производств, которые используют инженерные пластики. Например, Автомобилестроение - в основном это сборочные производства из импортных комплектующих
• Высокие таможенные пошлины

Меры, которые принимает компания РУСПЛАСТ для преодоления проблем:

• Агрессивный маркетинг, бюджет на маркетинг более 10% от прибыли компании
• Расширение номенклатуры. В 2016 году увеличение номенклатуры инженерных пластиков на 40 марок
• Развитие новых географических рынков сбыта, открытие новых офисов и складов в регионах. Например, Беларусь, Украина, Казахстан
• Организация собственного производства и собственных марок компаундов MASFLEX®
• Повышение уровня знаний и компетенций сотрудников компании
• Техническое (технологическое) сопровождение продаж
• Увеличение ликвидности товарных запасов и т.д.

Можете ли вы спрогнозировать количество  инженерных пластиков, которое будет потреблено в России?

По типу продукции: PC, PA, ABS, SAN, PMMA, PBT, PET, POM, PTFE, PPO, PEEK, PSU и другие.

Таблица «Прогноз потребления инженерных пластиков в России на 2016 год»:

Каковы, по вашему мнению, основные методы и возможности для увеличения производства и продаж инженерных пластиков?

• Экономический рост в отраслях промышленности
• Локализация производств инженерных пластиков
• Локализация производств с применением инженерных пластиков, например, переход от узловой сборки автомобиля на производство полного цикла
• Развитие наукоемких отраслей промышленности, производство высокотехнологичной продукции, например, авиастроение, автомобильная промышленность
• Снижение цены инженерных пластиков
• Снижение таможенных и логистических затрат
• Снижение стоимости кредитных (заемных) средств

Имеют ли заводы-производители инженерных пластиков собственные производственные объекты по компаундам или они используют внешние ресурсы? Какова ориентировочная рентабельность производителей компаундов из инженерных пластиков, в %?

В России преимущественно производят инженерные полимеры на собственных линиях:

ПА (Куйбышевазот),

ПП, АБС (Нижнекамснефтехим),

ПК (Казаньоргсинтез).

Но эти компании сами не компаундируют.

Ориентировочная рентабельность компаний-компаундеров составляет  10-15%.

Каковы факторы, от которых зависит стоимость инженерных пластиков, например, стоимость мономеров  непосредственно влияет на инженерные пластмассы?

• Стоимость нефти, газа
• Стоимость исходного сырья (мономеров)
• Стоимость транспорта (логистики)
•  Увеличение (укрупнение) объемов производства
• Соотношение спроса и предложения на инженерные пластики

Какую долю инженерные пластмассы занимают от глобального рынка пластиков с точки зрения объема / стоимости?

Инженерные пластики в  России занимают около 1-2% от общего мирового потребления.

Но стоимость инженерных пластиков в России выше на 5-10%. Основная разница из-за добавленной стоимости на логистические и таможенные услуги

Автор статьи – ваш эксперт, Вадим Лунев

Rusplast@rusplast.com