Список тематических статей

Рынок белых суперконцентратов пигментов

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

БЕЛЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Марочный ассортимент концентратов пигментов и добавок, использующихся при переработке полимерных материалов в изделия, можно разделить на четыре основные группы – белые, черные, цветные концентраты, а также концентраты добавок. Структура рынка концентратов РФ в 2011 году в целом повторяет общемировые тенденции (рис. 1), если не считать стремительно выросшей доли дешевых мелонаполненных концентратов, применение которых обусловлено стремлением производителей пластмассовых изделий максимально удешевить готовую продукцию.

а)                                                                                                                       б)

Рис. 1. Разделение по группам мирового (а) и Российского (б) рынка концентратов.

Очевидно, что потребление белых концентратов преобладает на любом рынке. Эти концентраты, для которых основным красящим пигментом является диоксид титана, применяются для окрашивания любых термопластичных полимерных материалов, их сплавов и композиций при всех способах их переработки в расплавленном состоянии. Из них самым большим тоннажем производятся полиолефиновые концентраты на основе полиэтилена высокого давления, линейного полиэтилена низкой плотности и полипропилена. Белые концентраты на основе сополимера этилена с винилацетатом применяются только при низких температурах переработки (до 2000С) вследствие низкой термостойкости полимерной основы, а на основе полиэтилена низкого давления (ПЭНД) почти не используются из-за ограниченной совместимости ПЭНД с другими полиолефинами.

Белые полиолефиновые концентраты по цене, составу и качеству можно условно разделить на три класса – «премиум» (наиболее высококачественные, используемые для производства высоко технологичной продукции), «стандарт» (универсальные, для окрашивания массовой продукции) и «эконом» (удешевленные за счет частичного снижения параметров качества). Если рассмотреть соотношение этих трех классов на рынке РФ за последние три года (см. рис. 2), то прослеживается тенденция к сохранению рыночной доли «премиум-концентратов», использующихся для производства многослойных пленок и волокон (и даже некоторого увеличения их доли за счет замещения импортировавшихся изделий производимыми Российскими предприятиями). В то же время потребители универсальных концентратов «стандарт-класса» в 2011 году переходят к массовым закупкам «эконом-концентратов» из-за существенного повышения цен на старые марки концентратов. Стремясь в какой-то степени сохранить отпускные цены на окрашенную продукцию массового производства (упаковочные пакеты-майки сетевых супермаркетов, одноразовая посуда, листы, формованные изделия и пленки для упаковки пищевой продукции и т.п.), эти предприятия вынуждены жертвовать белизной и укрывистостью готовых изделий, чтобы не потерять свои заказы.

Рис. 2. Анализ сегментов рынка белых полиолефиновых концентратов РФ за 2009-2011 годы.

Причина резкого подорожания белых концентратов лежит в недавнем повышении цен (рис. 3) на основной белый пигмент, использующийся для производства концентратов пигментов (диоксид титана) из-за его дефицита на мировом рынке, как результат последствий мирового кризиса 2008-2009 гг.

Рис. 3. Среднегодовые цены (US$/кг) на диоксид титана высококачественных хлоридных (1) и более дешевых сульфатных (2) марок на европейском рынке.

Чтобы оценить последствия массового перехода производителей упаковки в более дешевый сектор рынка на качество производимых ими окрашенных полимерных изделий, рассмотрим более подробно типичные характеристики белых концентратов различных классов.

Концентраты «премиум-класса» содержат 60-80% диоксида титана высокой белизны, выпускаемого, как правило, по технологии хлоридного синтеза, и не содержат воска и мела. Они применяются для окрашивания полипропиленовых волокон, многослойных пленок и пленок под ламинацию. Диоксид титана в таких концентратах очень тонко диспергирован, и показатель «фильтр-теста», измеряемого по повышению давления на сетке лабораторного экструдера при пропускании расплава полимера, окрашенного испытуемым концентратом, не превышает - 1 бар/г (сетка 5 мкм) для хлоридных марок диоксида титана и 5 бар/г для сульфатных марок. Такие высококачественные концентраты выпускаются ведущими мировыми производителями мастербэтчей – “Ampacet”( США-Бельгия), “A.Schulman” (США-Германия), “Gabriel-Chemie” (Австрия), “Tosaf” (Израиль). Из отечественных производителей белые концентраты «премиум-класса» выпускает только ООО НПФ «БАРС-2». Сравнительные характеристики импортных и отечественных белых 70% «премиум-концентратов» приведены в табл. 1.

Табл. 1. Сравнение свойств отечественных и импортных 70%-ных «премиум-концентратов»

Белые «премиум-концентраты» тонкопленочного и волоконного назначения являются самыми дорогими и высококачественными, однако объем потребления этих концентратов из общего объема рынка белых концентратов РФ в 2011 году 1480 тонн/мес составляет всего 180 тонн/мес или 12%.

Более распространенными являются белые концентраты «стандарт-класса», содержащие 50-70% диоксида титана. Эти марки используются для окрашивания самых разнообразных полимерных изделий в большинстве методов переработки пластмасс – литье под давлением, выдувного формования, экструзии листа и пленки и т.п. Такие универсальные концентраты, кроме диоксида титана, могут содержать другие белые пигменты и наполнители – литопон и карбонат кальция (мел). Применяемый диоксид титана уже не обладает такой высокой белизной, так как вместо хлоридных марок используются недорогие сорта диоксида титана, получаемого по технологии сульфатного синтеза. Процентное содержание литопона (белого пигмента, представляющего собой эквимолярную смесь: сульфида цинка - 30% и сульфата бария – 70%), у концентратов разных производителей колеблется от 5 до 15%. Литопон обладает высокой белизной, но его укрывистость приблизительно в три раза меньше, чем у диоксида титана. Литопон добавляют в белые концентраты, так как он примерно в два раза дешевле диоксида титана и снижает износ оборудования.

Что касается мелкодисперсного карбоната кальция, то редкий производитель не вводит его в рецептуры белых концентратов «стандарт-класса», особенно этим отличаются фирмы из стран Юго-Восточной Азии. Содержание мела в этих марках не должно превышать 20%, так как они используются для окрашивания изделий в процессах переработки методом экструзии листа и пленки с последующим вакуум-формованием (например, для производства одноразовой посуды). При глубокой вытяжке большое содержание мела резко ухудшает физико-механические характеристики готовых изделий, приводя к повышенной хрупкости, а их поверхность становится матовой и содержит большое количество дефектов. Белые концентраты «стандарт-класса» производятся практически всеми ведущими производителями концентратов как в России, так и за рубежом и ввозятся к нам из всех частей света, включая Южную Америку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Типичные характеристики импортных и отечественных белых 60%-ных концентратов «стандарт-класса» приведены в табл. 2.

Табл. 2. Сравнение свойств отечественных и импортных 60%-ных белых концентратов «стандарт-класса»

Сравнение показателей качества двух классов концентратов показывает, что белизна концентратов «стандарт-класса» на 3-5 единиц ниже, укрывистость также меньше, а диспергирование пигментов не столь тонкое, как в «премиум-концентратах» - показатели фильтр-теста ухудшились (измерения проводятся уже на сетке 10 мкм вместо более тонкой 5 мкм для «премиум-концентратов») за счет использования в рецептурах этих концентратов диоксидов титана более грубой дисперсности. Однако в качестве недорогих концентратов универсального применения они до недавнего времени являлись «бестселлерами» любой фирмы по продаже концентратов пигментов, занимая более 50% объема продаж белых концентратов.

Наиболее разнообразным и на сегодняшний день наиболее объемным является рынок белых концентратов «эконом-класса». Эти концентраты применяются не только для окрашивания литьевых и экструзионных толстостенных деталей, но также для производства пакетов, включая тонкие (8-10 мкм) пакеты из ПЭНД. Основные требования, которым должен удовлетворять хороший концентрат «эконом-класса» - низкая цена в сочетании с приемлемой укрывистостью, белизной, качественной поверхностью и технологичностью.

Наиболее распространенными являются белые «эконом-концентраты», содержащие 50% диоксида титана и 20-30% литопона и мела. Многие переработчики пластмасс сейчас используют их в качестве универсальных концентратов для окрашивания любых полимерных изделий, так как их стоимость ниже, чем 60%-ных концентратов «стандарт-класса» и мирятся с некоторым снижением белизны, укрывистости и показателей фильтр-теста. Свойства 50% «эконом-концентратов» приведены в табл. 3.

Табл. 3. Сравнение свойств отечественных и импортных 50%-ных белых концентратов «эконом-класса»

Сравнение показателей качества белых концентратов «эконом-класса» (табл. 3) с аналогичными данными «стандарт-класса» (табл. 2) показывает, что белизна этих концентратов снизилась на 4-5 у.е., упала укрывистость, значительно ниже стали показатели фильтр-теста. Компенсирует ли падение целевых свойств разница в цене, вопрос дискуссионный, однако именно эти белые концентраты в настоящее время пользуются наибольшим спросом на рынке.

Некоторых заказчиков не устраивает цена даже таких 50% белых концентратов, поэтому промышленно выпускаются еще более дешевые белые концентраты. Для снижения стоимости можно выделить несколько направлений.

Первое – использовать в рецептурах этих концентратов недорогие сорта диоксидов титана, полученных по сульфатной технологии, что приводит к существенному снижению белизны окрашенных изделий, появлению желтых и серых оттенков. Второе - уменьшить до 30-40% содержание диоксида титана при максимальном использовании в рецептурах дешевого карбоната кальция (вплоть до 40-45%) или литопона. Применять такой концентрат для окрашивания тонких полимерных пленок или одноразовой посуды можно только после тщательной проверки не только технологичности, но прежде всего прочностных характеристик готовых изделий. И если для полиэтиленовых пленок небольшое введение карбоната кальция может даже улучшить их свойства за счет антиблокирующего и антифибрилляционного эффекта мелкодисперсного мела, то применение белых концентратов с большим содержанием мела может резко ухудшить прочность и ударную вязкость вакуум-формованных изделий. Также следует иметь в виду, что снижение содержания диоксида титана с 50-60% до 30-40% ухудшает укрывистость тонких пленок, поэтому процент ввода концентрата еще более увеличивается. В табл. 4 приведены типичные характеристики белых концентратов с содержанием диоксида титана 40%.

Табл. 4. Сравнение свойств отечественных и импортных 40%-ных белых концентратов «эконом-класса»

Из анализа прилагаемой таблицы можно сделать вывод, что значительное содержание природного карбоната кальция и использование сульфатного диоксида титана еще больше снижают белизну данных концентратов и ухудшают показатели фильтр-теста, т.е. окрашивание тонких и многослойных пленок с их помощью вряд ли возможно. Тем не менее такие концентраты востребованы на рынке из-за их невысокой цены.

Самым необычным в последние 2 года оказалось массовое появление на рынке белых концентратов, содержащих 30-35% диоксида титана, причем эти марки входят в ассортимент ведущих европейских фирм, таких, как “Ampacet”. Их используют для литья толстостенных изделий, экструзии листов и даже окрашивания пакетных пленок. Некоторые из имеющихся на рынке марок представлены в табл. 5.

Табл. 5. Сравнение свойств отечественных и импортных 20-30%-ных белых концентратов «эконом-класса»

При оценке данного сегмента рынка белых концентратов следует иметь в виду, что для потребителей этих концентратов определяющим фактором для принятия решения о закупке является цена, что и вызвало к жизни устаревшие марки 35%-ных концентратов еще советской разработки. Однако это обманчивое ощущение – из-за слабой укрывистости дозировка 30-35% концентратов примерно в 2 раза выше, чем, например, 50% белых концентратов «эконом-класса». Поэтому стоимость конечного окрашенного изделия может быть даже выше при использовании низкопроцентных белых концентратов. Также следует обратить внимание, что ряд отечественных производителей для снижения цены вводит в рецептуры белых концентратов дешевые сульфатные марки диоксида титана общего назначения, что отрицательно сказывается на показателях белизны и светостойкости окрашенных изделий.

Сопоставительный анализ представленных на Российском рынке белых концентратов показывает, что существенное удорожание белых концентратов за счет увеличения стоимости диоксида титана сыграло определяющую роль в уходе большинства потребителей в дешевый сектор «эконом-класса» концентратов, содержащих пониженное содержание недорогого диоксида титана сульфатных марок и большой процент карбоната кальция, что привело к снижению белизны, укрывистости и качества окрашенных изделий. К сожалению, у производителей концентратов практически исчерпаны все резервы снижения цен белых концентратов. Одновременно обращает на себя внимание тот факт, что возросла доля потребления «премиум-концентратов».

Таким образом, за прошлый год произошло расслоение рынка белых концентратов за счет действия двух тенденций – часть производителей высококачественных окрашенных изделий пошла на удорожание своей продукции при закупке «премиум-концентратов» и убедила своих потребителей в том, что нельзя терять качество в погоне за ценой. К сожалению, большинство производителей окрашенных полимерных изделий ушло из «стандарт-класса» в более дешевый сектор «эконом-концентратов», при этом снизив качество своей продукции – белизну, укрывистость и прочность. Вероятно, многие потребители все же убедятся, что использование более дорогих, но качественных белых «премиум»- и «стандарт»- концентратов не только позволит им поднять качество и улучшить внешний вид изделий, но стратегически и экономически целесообразно.

Вступление России в ВТО откроет наш рынок для высококачественной продукции западных фирм, поэтому конкуренция резко обострится и мы рекомендуем производителям массовой продукции повысить качество окрашивания, чтобы не потерять заказы. Одновременно мы надеемся, что логика антикризисных действий заставит производителей диоксида титана вернуть цены на разумный уровень, что приведет к снижению спроса на «эконом-концентраты» и повышению качества существующих марок белых полиолефиновых концентратов.

Александр Григоров,

к.х.н., заместитель генерального директора ООО НПФ «БАРС-2»

Надежда Кравченко,

начальник отдела маркетинга ООО НПФ «БАРС-2»